यह अद्भुत स्वरुप भगवान श्री कृष्ण का है, जिस स्वरुप को नवगुंजर कहा जाता है. यह चित्र ओड़िशा में प्रचलित है, इसका वर्णन केवल ओड़िशा के महाभारत में मिलता है, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में ओड़िशा के कवि सारला दास द्वारा की गई है.

नवगुंजर नाम नौ प्राणियों के मिश्रण होने के कारण पड़ा है, जिसमे सर मुर्गे का, गर्दन मयूर की, कूबड़ ऋषभ का, कमर शेर की, पिछला बांया पैर बाघ का, पिछला दायां पैर अजिसे कई श्व का, अगला बांया पैर गज का अगला दायां पैर मनुष्य का तथा पूँछ सर्प की है.

यह विचित्र रूप धारण कर श्री कृष्ण, अर्जुन से यह जानने उत्सुक थे कि उन्हें देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होगी ? क्या वह डर जाएगा या उनकी लीला को पहचान लेगा ?

लोककथाओं के अनुसार एक बार जब अर्जुन पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे, तो तभी वे एक अनोखे जीव को देखते हैं. जिसका पूरा शरीर नौ पशुओं से मिलकर बना था अर्थात सिर- मूर्गे का, गर्दन-मौर की, कूबड़- बैल का, कमर-शेर की, तीन पैर क्रमशः हाथी, बाघ और घोड़े के तथा चौथा मानव का हाथ था, जिसमें कमल का फूल पकड़ा हुआ है, इस पशु की पूंछ सांप की थी.

यह विचित्र रूप धारण किए कृष्ण अर्जुन से उनकी तपस्या के दौरान मणिभद्र की पहाड़ियों में मिले. जहाँ वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होगी - क्या वह डर जाएगा या क्या वह उनकी लीला पहचान लेगा. जब अर्जुन ने इन्हे देखा तो वे घबरा गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए गांडीव धारण किया.

वे उस विचित्र प्राणी पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई जीव तो इस पृथ्वी का हो ही नहीं सकता, तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें उस प्राणी के हाथों में कमल का पुष्प दिखाई दिया. जिसके बाद उनके मन में तुरंत यह विचार आया कि क्या कृष्ण उनकी परीक्षा ले रहे हैं ? इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर कृष्ण का चिंतन किया और नवगुंजर के सामने माथा टेक दिया. यह देखते ही कृष्ण प्रसन्न हुए. उन्होंने नवगुंजर का रूप छोड़ अपना मानवीय रूप धारण कर लिया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया.